Modèle Excel de suivi de prospection commerciale (gratuit)

Ouvrez l’onglet « Suivi Prospection » et ajoutez une ligne par prospect. Renseignez l’entreprise, le contact, le téléphone/email, la source d’acquisition, puis choisissez un Statut et une Priorité avec les listes déroulantes. Notez la Prochaine action (ex. « Appeler », « Envoyer proposition ») et une Date action pour ne pas oublier. Remplissez Montant potentiel si c’est pertinent, et utilisez Notes pour le contexte. La colonne Commercial vous permet d’assigner un lead.

Chaque matin, filtrez par Date action (aujourd’hui/en retard) et par Priorité pour planifier vos relances. Mettez à jour le Statut après chaque échange. L’onglet « Tableau de Bord » synthétise votre pipe (par statut, source, etc.) et l’onglet « Instructions » vous guide pour adapter le modèle à votre activité.

Notre modèle de suivi de prospection commerciale Excel gratuit se concentre sur l’essentiel, sans fioritures. La Date contact fixe le point de départ. Entreprise, Contact, Téléphone et Email regroupent l’identification et évitent de chercher partout. Source vous dit d’où vient le lead (Site web, Recommandation, LinkedIn, Salon, Appel, Emailing, Réseau), utile pour savoir ce qui marche. Statut structure votre pipe (Nouveau, Contacté, Qualifié, Proposition envoyée, Négociation, Gagné, Perdu) et permet de filtrer en un clic. Priorité (Haute, Moyenne, Basse) vous aide à décider quoi traiter d’abord.

La paire Prochaine action / Date action est le cœur du suivi : vous écrivez l’action concrète et la date à laquelle vous la ferez. Montant potentiel sert à estimer l’enjeu et à peser vos priorités. Notes garde le contexte (douleurs, objections, critères). Commercial permet d’assigner le lead quand vous êtes plusieurs. Avec ces colonnes, vous avez un pipe lisible, actionnable et prêt pour un reporting simple.

Le tableau de bord rassemble les indicateurs clés pour piloter la prospection sans y passer des heures. La répartition par Statut montre où se bloquent vos leads (trop en « Qualifié » ? relances à renforcer). La répartition par Source révèle les canaux qui apportent des opportunités de qualité. En suivant le Montant potentiel par étape, vous voyez la valeur « en jeu » et où concentrer vos efforts. Filtrez par Commercial pour comparer la charge et équilibrer l’attribution.

Pour tirer le meilleur parti, gardez vos statuts simples et mutuellement exclusifs, mettez à jour après chaque action, et gardez Prochaine action toujours renseignée. Vous pouvez aussi dupliquer le fichier par période (mois/trimestre) ou conserver un seul fichier et filtrer par Date contact. Le but n’est pas d’avoir 20 KPI, mais un pipe propre, des actions claires et une vision rapide des priorités.

- Standardisez vos statuts et sources dès le départ pour éviter les doublons (ex. « LinkedIn » vs « Linkedin »).
- Bloquez 15 minutes chaque matin pour filtrer Date action (aujourd’hui + en retard) et planifier vos relances.
- Écrivez des prochaines actions verbes + résultat attendu (« Appeler pour valider budget », « Envoyer devis V2 »).
- Utilisez la colonne Notes pour consigner les objections et déclencheurs d’achat ; ça fait gagner du temps aux relances.
- Filtrez par Priorité = Haute quand la journée est chargée ; ne laissez pas cette liste s’allonger.
- Tenez Montant potentiel réaliste (fourchette basse) pour éviter un pipe gonflé.
- Si vous travaillez à plusieurs, filtrez par Commercial et fixez des règles de nommage identiques.
- Activez les volets figés sur la ligne d’en-tête pour garder les titres visibles, et sauvegardez régulièrement sur OneDrive/Drive pour un travail à plusieurs.