Modèle Excel avocat gratuit pour le suivi des dossiers

Ouvrez l'onglet Suivi des dossiers et complétez une ligne par affaire : N° de dossier (ex. DOS-2024-1001), client, type d'affaire (liste déroulante), dates d’ouverture et d’audience, statut (liste déroulante), avocat responsable, honoraires et montant perçu. Le reste à percevoir se met à jour en fonction des montants saisis. Utilisez les filtres pour afficher, par exemple, les dossiers d’un avocat, les audiences à venir ou les dossiers « En cours ». Mettez à jour la colonne Montant perçu à chaque encaissement. Vous pouvez adapter les listes (types d’affaires, statuts, avocats) et protéger les cellules de calcul pour éviter les erreurs.

Notre modèle se concentre sur les informations qui font gagner du temps au quotidien. Chaque ligne représente un dossier avec un N° de dossier (utile pour la recherche et l’archivage), le client, le type d'affaire (ex. divorce, travail, pénal), la date d'ouverture et la date d’audience quand elle est fixée. Le statut vous indique où en est le dossier (en cours, en attente d’audience, clôturé, etc.), et l’avocat responsable facilite la répartition et le suivi par collaborateur. Côté finances, vous renseignez les honoraires prévus et le montant perçu. Le reste à percevoir vous montre immédiatement les impayés et priorités de relance. Avec les filtres, vous pouvez créer des vues simples : dossiers à audience dans les 30 prochains jours, dossiers en retard de paiement, dossiers par type d’affaire. L’objectif est de piloter votre activité sans multiplier les fichiers.

Vous pouvez personnaliser le modèle en quelques minutes. Ajoutez des colonnes si nécessaire (juridiction, adversaire, référence parquet/greffe, échéances procédurales, mode de facturation, notes internes). Créez un onglet « Paramètres » pour gérer vos listes (types d’affaires, statuts, avocats) et alimentez les listes déroulantes à partir de cet onglet pour standardiser les saisies. Pour un cabinet, filtrez par avocat responsable pour répartir la charge et les objectifs d’encaissement. Pour un indépendant, vous pouvez ajouter une colonne « Source client » ou « Forfait/Temps passé ». Côté mise en forme, gardez des formats de date homogènes (JJ/MM/AAAA) et protégez les cellules de calcul. Si vous utilisez OneDrive/SharePoint, activez l’enregistrement automatique et des vues personnalisées par utilisateur pour éviter d’écraser les filtres des collègues.

Définissez une nomenclature de dossiers (ex. DOS-AAAA-####) et utilisez-la partout (mails, factures, archives). Saisissez les dates d’audience dès que vous les connaissez et filtrez chaque semaine sur les 30 prochains jours pour ne rien rater. Mettez à jour le montant perçu à chaque virement ou chèque, et utilisez une règle simple de relance (J+7, J+30). Limitez les données sensibles : Excel n’est pas un logiciel métier ni un coffre-fort, notez l’essentiel et anonymisez si besoin. Pour gagner du temps, enregistrez des vues filtrées (par avocat, par statut) et imprimez en PDF les dossiers à partager en réunion. Enfin, sauvegardez dans le cloud, activez l’historique des versions et protégez les cellules de formules pour éviter les modifications accidentelles.